Financiële planning

Bij ‘financiële planning’ maken wij een compleet financieel plan en geven wij advies op alle onderdelen die in jouw financiële plan voorkomen. Wij helpen jou dus niet alleen met je pensioen, maar adviseren je ook over je lijfrentes, woning(en), hypotheek, spaartegoeden en beleggingen. We kijken naar optimalisatie, flexibiliteit en fiscaliteit. We brengen de gevolgen in beeld bij leven, maar ook bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid of overlijden. Daarbij kijken we ook naar de gevolgen en mogelijkheden van schenken en erven.

We helpen je stap voor stap door het proces

Uiteraard starten we met het in kaart brengen van jouw huidige financiële situatie en geven we je een uitgebreide toelichting. Vervolgens gaan we jouw specifieke wensen en behoeften in kaart brengen. Daarna gaan we dieper in op de keuzes die jij moet maken over je financiële producten, zoals lijfrente, spaarrekeningen, beleggingen etc. We nemen je stap voor stap mee hoe je jouw privévermogen het meest optimaal kunt benutten en nemen in de berekeningen ook hypotheek en overwaarde van de eigen woning(en) mee. Heb je wel of geen partner, is er sprake van een leeftijdsverschil en welke leeftijd je met pensioen gaat, dit zijn een aantal factoren die fiscale gevolgen kunnen hebben voor jouw financiële planning. En hiervan kun je beter op voorhand van op de hoogte zijn. Onze financieel planners rekenen het voor je uit.

Advies en oplossingen voor jouw persoonlijk financieel plan

Financiële planning wordt vaak gekozen door mensen die overzicht en inzicht willen in de financiële situatie, waarbij alle losse elementen door onze financieel planners als één duidelijk geheel wordt gepresenteerd. Zodra je weet waar je aan toe bent, dan kun je er ook estate planning aan toevoegen. Wij hebben aandacht voor de erf- en vermogensbelasting. Het doorgeven van je vermogen aan je nabestaanden regel je tenslotte zo goed mogelijk. Door alles helder en duidelijk uit te leggen maken wij jouw financiële planning eenvoudig, zodat jij de juiste keuzes maakt voor jouw meerjarenplan.

En dit krijg je allemaal bij financiële planning

Je krijgt van ons een uitgebreid adviesgesprek waarin we alles uitleggen. En na afloop sturen we je alles wat we besproken hebben op papier toe, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.

• Adviesgesprek op kantoor in Tilburg of online
• Na afloop krijg je een verslag van het gesprek
• Prijs: €  2.499,- (incl. btw)